Vista eleva a US$ 900 millones su obligación negociable con vencimiento en 2038 tras emitir US$ 400 millones al 7,95%
Vista Energy, una petrolera con operaciones en Argentina, ha emitido US$ 400 millones en obligaciones negociables adicionales con un rendimiento del 7,95% y vencimiento e
Vista Energy, una destacada compañía petrolera con presencia en Argentina, ha concretado una exitosa emisión de deuda por US$ 400 millones, elevando el monto total de su obligación negociable clase XXXI a US$ 900 millones. Los nuevos títulos, con vencimiento en 2038 y un rendimiento del 7,95%, fueron colocados para financiar inversiones estratégicas en activos fijos en el país.
La colocación se realizó a un precio de 99,473% del valor nominal, sobre una oferta inicial de US$ 300 millones, ampliable a US$ 400 millones, lo que refleja el interés del mercado. Esta nueva emisión complementa la serie de US$ 500 millones que la empresa había colocado previamente el 8 de abril, consolidando así el capital pendiente de esta obligación. El cierre de la transacción está previsto para el 9 de octubre.
Los nuevos títulos comparten las mismas condiciones que los originales, salvo la fecha de emisión y el primer pago de intereses, y votarán como una sola clase. La operación se ejecutó bajo la Regla 144A y la Regulación S de la ley de valores estadounidense, con ley de Nueva York, y forma parte del programa global de obligaciones negociables de Vista Argentina por un total de hasta US$ 4.000 millones. La compañía informó de la colocación a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Según el suplemento de prospecto, hasta el 100% de los fondos netos obtenidos se destinará a inversiones en activos fijos en Argentina, cumpliendo con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, en un plazo de 24 meses desde la liquidación. Este enfoque subraya el compromiso de Vista con el desarrollo de infraestructura y capacidad productiva en el sector energético argentino.
Cualquier remanente de los fondos podrá ser empleado en capital de trabajo en el país, adquisición de empresas o negocios locales, aportes a subsidiarias o para cubrir necesidades generales de financiamiento. El capital de la obligación negociable se pagará en tres cuotas anuales, distribuidas en 33% el 8 de abril de 2036, 33% el 8 de abril de 2037 y el 34% restante el 8 de abril de 2038.
Diversas entidades financieras actuaron como colocadores locales, incluyendo Banco Galicia, Banco Santander Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Banco CMF e ICBC Argentina. Esta nueva deuda se suma a la deuda bruta de la compañía, que ascendía a US$ 3.661,4 millones al cierre del segundo trimestre, lo que destaca la capacidad de Vista para acceder a financiamiento en los mercados internacionales y locales para sus proyectos.